长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳
2024年以来，面对错综复杂的外部环境，国有大行依旧稳健运行，在经济回升向好的过程中继续发挥压舱石作用。
数据显示，2024年上半年，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等在内的国有六大行合计实现营业收入约1.8万亿元、归属于母公司股东的净利润（净利润，下同）6833.88亿元。
值得关注的是，2024年上半年，国有行更加注重精准有效地满足实体经济金融需求，并加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。
截至2024年6月末，六大行资产总额合计达到193.89万亿元，客户贷款及垫款总额合计115.74万亿元，半年增加7.1万亿元。
不过，由于利息净收入一直是我国商业银行最主要的收入来源，在贷款市场报价利率（LPR）下调、存量房贷利率调整等多方面因素影响下，国有行利息净收入“三增三降”。据长江商报记者粗略计算，2024年上半年，六大行合计实现利息净收入1.35万亿元，同比减少415.5亿元，降幅接近3%。
而在政策引导之下，六大行集体推出中期分红计划，现金分红金额或将合计达到1555.7亿元。
利息净收入“三增三降”中收集体下滑
半年报显示，2024年上半年，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等国有六大行分别实现营业收入4204.99亿元、3668亿元、3170.76亿元、3859.65亿元、1323.4亿元、1767.89亿元，同比变动-6%、0.3%、-0.67%、-3.57%、-3.51%、-0.11%；净利润分别为1704.67亿元、1358.92亿元、1186.01亿元、1643.26亿元、452.87亿元、488.15亿元，同比变动-1.9%、2%、-1.24%、-1.8%、-1.63%、-1.51%。
从整体上来看，2024年上半年，六大行合计实现营业收入约1.8万亿元、净利润6833.88亿元。
长江商报记者注意到，由于利息净收入一直是我国商业银行最主要的收入来源，在贷款市场报价利率（LPR）下调、存量房贷利率调整等多方面因素影响下，商业银行净息差延续收窄趋势，利息净收入的变动也成为多家国有行业绩出现小幅下滑的主要原因。
此前，国家金融监管总局发布2024年二季度主要监管指标，2024年二季度，我国商业银行净息差为1.54%，与一季度保持一致。
2024年上半年，营收净利均出现下滑的国有行中，工商银行、中国银行、建设银行分别实现利息净收入3139.5亿元、2267.6亿元、2960.59亿元，同比下降6.8%、3.09%、5.17%；年化净利息收益率（净息差）分别为1.43%、1.44%、1.54%，同比下降29、23、25个基点。
但同时，农业银行、交通银行、邮储银行的利息净收入则保持增长趋势。其中，作为唯一一家上半年业绩保持正增长的国有行，农业银行则实现利息净收入2908.48亿元，同比增加4.27亿元。报告期内，农业银行的净利息收益率和净利差分别为1.45%、1.30%，同比分别下降21个和19个基点。
此外，交通银行、邮储银行的利息净收入分别为842.34亿元、1428.76亿元，同比增长2.24%、1.83%，净利息收益率分别为1.29%、1.91%，同比减少2、17个基点。
长江商报记者粗略计算，2024年上半年，六大行合计实现利息净收入1.35万亿元，同比减少415.5亿元，降幅接近3%。
值得关注的是，2024年上半年，受资本市场波动、持续减费让利，以及“报行合一”政策影响下代理保险收入阶段性减少等因素影响，六大行的中间业务收入均出现不同程度下降。
其中，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行分别实现手续费及佣金净收入674.05亿元、467.36亿元、428.6亿元、626.96亿元、210亿元、151.61亿元，同比减少8.2%、7.9%、7.58%、11.2%、14.56%、16.71%，合计减少280.98亿元。
加强服务重点领域并积极防控金融风险
2024年上半年，国有行更加注重精准有效地满足实体经济金融需求，并加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。
截至2024年6月末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行的资产规模分别达到47.12万亿元、41.98万亿元、33.91万亿元、40.29万亿元、14.18万亿元、16.41万亿元，较上年末增长5.4%、5.3%、4.55%、5.14%、0.84%、4.37%。
其中，客户贷款及垫款总额分别为27.84万亿元、24.39万亿元、21.14万亿元、25.44万亿元、8.27万亿元、8.66万亿元，较上年末增长1.75万亿元、1.77万亿元、1.18万亿元、1.58万亿元、3106.49亿元、5098.69亿元，增幅6.7%、7.8%、5.92%、6.63%、3.9%、6.26%。
长江商报记者粗略计算，截至2024年6月末，六大行的资产总额合计达到193.89万亿元，客户贷款及垫款总额合计115.74万亿元，半年增加7.1万亿元。
在重点领域贷款投放上，2024年上半年末，工商银行投向制造业贷款、战略性新兴产业贷款、绿色贷款、普惠贷款分别增长13%、14.7%、13.7%、21.5%，均高于各项贷款平均增速。农业银行在粮食和重要农产品保供相关领域、乡村产业、乡村建设相关领域贷款余额分别比上年末增长17.8%、22.8%、13.6%，832个脱贫县、160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额分别比上年末增长 10.0%、8.7%，均高于全行贷款增速。中国银行在对公绿色贷款、民营企业贷款、投向制造业的贷款比上年末分别增长17.80%、9.35%、9.57%。建设银行投向制造业的贷款、战略性新兴产业贷款较上年末分别增长12.46%、21.19%。交通银行的普惠型小微企业贷款、个人消费贷款、涉农贷款分别较上年末增长15.74%、30.08%、9.34%。邮储银行的涉农贷款余额2.22万亿元，普惠型小微企业贷款余额1.59万亿元，占客户贷款总额比重均居国有大行前列。
当前，面对复杂多变的外部环境，国有行积极防范化解金融风险，资产质量整体继续保持稳定。
截至2024年6月末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行的不良贷款分别为3753.5亿元、3204.29亿元、2612.67亿元、3429.04亿元、1089.71亿元、721.79亿元，较上年末分别增加218.48亿元、196.69亿元、80.62亿元、176.48亿元、32.83亿元、47.19亿元，不良贷款率1.35%、1.32%、1.24%、1.35%、1.32%、0.84%。
其中，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行的不良贷款率分别较上年末下降0.01、0.01、0.03、0.02、0.01个百分点，邮储银行的不良贷款率较上年末微增0.01个百分点，但在六大行中依旧处于最低位。
值得关注的是，新“国九条”发布后不久，六大行相继表态将实施中期分红，增加分红频率。半年报中，六大行集体推出中期分红计划。其中，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行分别计划派现511.09亿元、407.38亿元、355.62亿元、492.52亿元、135.16亿元。邮储银行则拟实施2024年度中期分红派息，中期股利总额占2024年半年度合并报表口径下归属于银行股东净利润的比例不高于30%。
若以邮储银行30%的分红率粗略计算，2024年中期分红中，六大行将合计派现约1555.7亿元。
