专题：政策传递积极信号 继续把握结构性机会
【要闻盘点】
国资委重磅发布！涉及卫星导航、芯片，信息量超大
8月6日，国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，其中提出，对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。
点评：在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
人民币大涨逾1000基点！有出口商紧急结汇，“不涨价怕撑不住”
“不太容易，我们最近都在斟酌要不要涨价。”一家外贸企业负责人李先生告诉21世纪经济报道记者，近期人民币汇率大涨对公司出口业务带来不小挑战。
近日，全球金融市场剧烈震荡，人民币汇率强势回升。8月5日，在岸人民币对美元汇率收报7.1395，较上一交易日涨309个基点。8月6日，截至记者发稿，在岸人民币对美元汇率报7.1418。
中金公司研究报告显示，外部环境变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力，或是人民币汇率近期反弹的两个主要原因。
随着人民币汇率的显著波动，出口企业正面临不小的挑战与机遇。
点评：在这一背景下，从即期结汇到锁定汇率，再到采用外汇衍生品进行风险管理，出口企业采取了多种策略来应对汇率变动带来的影响。
英国爆发13年来最大规模骚乱！打砸、抢劫、袭击警察
英国英格兰西北部默西赛德郡绍斯波特镇7月29日发生一起持刀袭击事件，一名17岁男性嫌疑人闯入小学生舞蹈课行凶，造成3名儿童死亡，另有多人受伤。
该事件发生后，伦敦、利物浦、布里斯托尔、赫尔、曼彻斯特等多地发生抗议活动，并演变成“13年来最大规模骚乱”。一些骚乱者对难民收容酒店、清真寺、商铺等进行破坏，并袭击警察、烧毁警车。斯塔默将暴力骚乱描述为“极右翼暴行”。
点评：英国现在正站在“可怕的暴力时代边缘”，当前国家安全状况“令人担忧”。而种族、宗教和移民问题阴影始终笼罩在这些暴力事件的背后。
北上广深，楼市成交升温！
今年以来，楼市迎来一系列政策“组合拳”。
在政策暖风频吹的背景下，多个城市特别是一线城市的新房和二手房成交逐步回升，其中二手房市场的变化更为明显。业内机构认为，为刺激楼市，应持续纵向深化调控政策，以此形成组合拳式多举措联动效应。
“最近两个月的二手房成交的确有所回升，我们店的成交量与年初相比增长约20%。”在深圳罗湖金稻田片区，资深房产中介张经理对记者表示，“对面的悦峰华府小区，仅7月就有近30套二手房成交。”
数据显示，7月深圳二手住宅过户4573套，为近39个月以来的最高水平，套数环比增长9.6%，同比增长102.4%。对于二手房成交量明显增加，张经理表示，“从我接触的成交案例来看，二手房即买即住，可以免去交付的等待时间和风险，二手房成交回暖可见购房者依旧谨慎。另外，很多二手房业主急于抛盘，通常都愿意降价，现在深圳很多片区的二手房房价已经回到2017至2018年的水平。”
点评：7月是传统销售淡季，部分城市二手房交易升温，说明楼市新政带来的需求仍在释放，但其中有两个因素不能忽视，一是去年基数较低，使得二手房交易的同比增幅较为明显；二是新房市场“抢收”力度下降，部分客群转向二手房。
【行业热点】
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【市场动态】
A股：6日，指数午后探底回升，沪指临近尾盘翻红，创指涨超1%。截至8月6日收盘，上证指数报2867.28点，涨幅0.23%，成交额2958.36亿元；深证成指报8463.86点，涨幅0.82%，成交额3583.54亿元；创业板指报1627.36点，涨幅1.25%，成交额1560.67亿元。
港股：6日，港股收盘，两大指数涨跌不一，香港恒生指数跌0.31%，恒生科技指数涨0.09%。市场股票呈涨多跌少态势。盘面上，医药、航空、CXO概念、互联网医疗、电影、煤炭、券商股等涨幅居前；燃气、软件、汽车、内险股、零售、光伏等板块跌幅居前。新东方、百胜中国涨超10%，药明康德涨超6%。
美股：北京时间7日凌晨，美股周二收高，主要股指在昨日大跌后反弹。道指涨294.39点，涨幅为0.76%，报38997.66点；纳指涨166.77点，涨幅为1.03%，报16366.85点；标普500指数涨53.70点，涨幅为1.04%，报5240.03点。
欧股：德国DAX30指数涨0.3%，英国富时100指数涨0.35%，法国CAC40指数跌0.1%，欧洲斯托克50指数涨0.2%。
【机构策略】
展望后市，海通证券分析称，以日股为首的外围市场昨日虽然集体大幅反弹，但持续性还有待观察。在局势未能明朗之前，投资者还是要以防守为主。配置上，光伏行业迎来向好边际变化，硅料排产下行，叠加下游硅片开工率提升，后续硅料价格与盈利能力或将进一步回暖，投资者可逢低关注相关头部企业。此外，教育股、消费股近期逐步走强，且估值仍处于底部区间，可观察持续性。
浙商证券认为，伴随着半年报披露的节奏，稳健的中线底部或在秋季出现，后市有望出现跨年度上涨行情。配置方面，对于短线仓而言，在区间震荡过程中应秉持“快进快出”的原则进行操作。风格方面，上半年大市值风格比较强但近期有一定弱化迹象，建议当前结构方向略倾向于中小市值风格。行业方面，当前走势较好的行业板块主要是军工、非银、“中字头”。
【话题公司】
OpenAI遭双重“暴击”：总裁休长假，另两位核心人物离职
继两周前被曝今年将巨亏50亿美元后，当地时间8月5日，OpenAI又遭遇了双重“暴击”：包括公司联合创始人格雷格·布罗克曼和约翰·舒尔曼以及产品负责人Peter Deng在内的关键领导层都出现了变动。
布罗克曼将延长休假至年底，舒尔曼已跳槽至竞争对手Anthropic，而Peter Deng也已离职。
OpenAI计划10月1日起在全球各地举办开发者日等活动，而且外界广传公司将在年底发布GPT-5，而上述三人的缺席将给OpenAI的前景蒙上一层未知。
突发！存在安全隐患，特斯拉在中国召回超168万辆汽车！
据央视新闻，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，近日向市场监管总局备案了召回计划：
自即日起，召回生产日期在2020年10月15日至2024年7月17日期间的部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计1683627辆。
本次召回范围内的部分车辆，在前备箱盖解锁后，前备箱闩锁总成系统可能无法检测到前备箱盖处于解锁状态，车辆无法发出“前备箱未锁紧”的提示，极端情况下可能导致车辆行驶时前备箱盖掀开，影响驾驶员视野，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。
【新股动态】
无
【公告提示】
ST易事特：拟1亿元—2亿元回购公司股份
e公司讯，ST易事特（300376）8月6日晚间公告，公司拟以1亿元—2亿元回购股份，用于维护公司价值、股东权益及用于员工持股或股权激励计划，回购价格不超过4.05元/股。
贝斯美：拟5000万元—1亿元回购公司股份
e公司讯，贝斯美（300796）8月6日晚间公告，公司拟5000万元—1亿元回购股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过13元/股。另外，公司拟与铜陵横港化工园区管理处签署《年产35000吨特种醇项目投资协议书》，项目总投资额预计5.5亿元。
海天瑞声：控股股东提议1000万元至2000万元回购股份
e公司讯，海天瑞声（688787）8月6日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长贺琳提议1000万元—2000万元回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。
新媒股份：拟5000万至1亿元回购股份 用于减少注册资本
e公司讯，新媒股份（300770）8月6日晚间公告，公司拟以5000万元—1亿元回购股份，用于减少公司注册资本，回购价格不超过49元/股。
利源股份：董事长拟不低于1000万元增持公司股份
e公司讯，利源股份（002501）8月6日晚间公告，公司董事长许明哲计划6个月内，以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，增持金额不低于1000万元。此次增持不设定价格区间。
天华新能：上半年净利同比降39.26% 拟变更回购股份用途并注销
e公司讯，天华新能（300390）8月6日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入37.13亿元，同比下降44.09%；净利润8.35亿元，同比下降39.26%；基本每股收益1元。另外，公司拟变更回购股份的用途，由原计划“全部用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。此次累计回购股份的数量为1177.72万股，占公司总股本的1.4%。
山大地纬：上半年净利润2085.54万元 同比增长3.23%
e公司讯，山大地纬（688579）8月6日晚间发布2024年半年报，上半年公司实现营业收入2.08亿元，同比增长3.15%；净利润2085.54万元，同比增长3.23%。净利润增长主要系公司加大科技创新，不断提升产品竞争力，践行全国化战略，市场份额不断扩大所致。
海尔生物：股东拟询价转让公司股份635.91万股
e公司讯，海尔生物（688139）8月6日晚间公告，宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合伙）计划通过询价转让方式，转让公司股份635.91万股，占公司总股本的2%。
通达电气：公司股票交易存在市场情绪过热情形
e公司讯，通达电气（603390）8月6日晚间发布异动公告称，自8月5日至8月6日二个交易日内，公司股票收盘价累计涨幅为20.02%。根据同花顺数据，同期汽车零部件行业平均涨幅约为-2.17%，公司股价短期内涨幅明显高于同期行业及上证指数涨幅，存在市场情绪过热的情形。
清新环境：未按规定披露业绩预告 收到北京证监局警示函
e公司讯，清新环境（002573）8月6日晚间公告，公司近日收到北京证监局出具的《关于对北京清新环境技术股份有限公司、邹艾艾、李其林、王斯淳采取出具警示函行政监管措施的决定》。公司2023年年度报告显示，2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降71.55%。公司触及应当披露业绩预告的情形，但未按规定在2023年会计年度结束之日起一个月内披露业绩预告。邹艾艾作为董事长、李其林作为总裁、王斯淳作为财务总监未能勤勉尽责，对公司的相关违规行为负有主要责任。
新希望：7月生猪销售收入同比增长16.12%
e公司讯，新希望（000876）8月6日晚间公告，公司7月销售生猪126.2万头，环比下降1.9%，同比下降8.59%；收入为23.91亿元，环比增长3.33%，同比增长16.12%；商品猪销售均价18.8元/公斤，环比增长4.04%，同比增长33.43%。商品猪销售均价同比变化较大的原因是前期生猪产能持续去化，造成行业供给有所减少。
欧菲光：拟开展套期保值型衍生品交易业务
e公司讯，欧菲光（002456）8月6日晚间公告，为了提高公司应对外汇市场风险的能力，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过4亿美元或等值人民币且单笔金额不超过2000万美元或等值人民币。
