快讯摘要
交银国际下调大唐新能源(01798)目标价至2.02港元,预计上半年盈利同比减7.9%,维持“中性”评级。
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快讯正文
【交银国际下调大唐新能源目标价至2.02港元,维持“中性”评级】
交银国际最新研究报告指出,大唐新能源(01798)今年上半年盈利预计将同比下降7.9%。主要原因是风电发电量的减少未能被光电发电量的增加所弥补,导致上半年发电量与去年同期持平。考虑到下半年利用率可能继续下降,交银国际调整了大唐新能源2024及25年的发电量预测,分别下调1.7%及1.9%。同时,该行也下调了2024及25年的每股盈余预测,分别为6.6%及7.2%。尽管如此,大唐新能源的净负债/总股本预测仍低于同业平均,交银国际认为该集团仍有空间加快装置进度或增加分红。