快讯摘要
国泰君安(香港)预测理文化工2024年强劲复苏，受益于需求增长和产品组合优化，维持“买入”评级，目标价4.1港元。预计2024上半年股东净利飙升125%至2.3亿港元，得益于成本下降及制冷剂价格上涨。
快讯正文
【国泰君安(香港)预计理文化工2024年强劲复苏，维持“买入”评级】
国泰君安(香港)近日发布研究报告，重申对理文化工(00746)的“买入”评级，设定目标价为4.1港元。该机构预计，理文化工2024/2025/2026年的每股盈利将分别达到0.674港元、1.109港元和1.284港元，同比增幅分别为58.5%、95.3%和31.1%。 报告指出，理文化工2024年上半年股东净利润预计将同比增长约125%，达到约2.3亿港元。这一增长主要得益于原材料及能源成本的下降，以及制冷剂价格上涨带动的二氯甲烷等氯甲烷产品需求增加。 国泰君安(香港)认为，随着市场需求改善和产品组合优化，理文化工2024年将迎来强劲复苏。预计部分基础化工产品价格将因需求增加而回升，常熟工厂的新建碳酸亚乙烯酯(VC)生产线和珠海工厂的氟代碳酸乙烯酯(FEC)生产线扩建将带来额外收入。此外，理文化工调整了江西新收购土地的用途，以开发毛利率更高的高端氟聚物。
